Действие разворачивается в 1970-х годах на окраине бурятского села, где живет молодая семья учителя Алексея Лебедева. Идиллия рушится, когда на поселение нападает стая волков. В ходе жестокой расправы Алексей и его жена Катя погибают. Их сыновья, Кирилл и Филипп, чудом остаются в живых, но одного из мальчиков кусает за руку старый вожак. Сирот отправляют в детский дом, однако до наших дней доживает лишь Кирилл. Его брат Филипп умирает при таинственных обстоятельствах, но тело так и не находят. В наши дни в подмосковном поселке неизвестный зверь начинает убивать скот местного фермера. Расследование ведут участковые Станислава Ошуркова и Антон Михайлишин. По мере следствия в поселке один за другим погибают люди, и события все больше напоминают кровавую резню из прошлого.
